한국수입육협회는 수입육의 위생 품질 및 안전성 향상을 도모합니다.
2025-07-09
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동남아시아 보고서: 인도네시아 상반기 강세, 하지만 지역 무역은 여전히 성장세 유지
138번째 판: 2025년 7월
주요 포인트:
지역별 가격 그래프
저희는 5년 넘게 이 가격 그래프를 게시해 왔으며, 몇 가지 중요한 사실을 알려드리고자 합니다.
첫째, 해당 지역의 가격은 변동하는 것처럼 보일 수 있지만 대부분은 a) 호주와의 환율 변동과 관련이 있고 b) 단기간 동안만 그렇습니다.
이 보고 방식에서 저희는 정보원으로부터 얻을 수 있는 정보에 크게 의존하고 있습니다(중앙 가격 기록이 없기 때문입니다). 따라서 이 점을 고려하면 실제로 이 지역의 가격 변동은 매우 미미합니다. 저는 이러한 현상이 호주를 포함한 모든 국가에 존재하는 다양한 소 공급원(국내산 및 수입산)에 기인한다고 확신합니다.
가축 가격 변동성이 가장 큰 나라는 태국과 호주처럼 소 수출국으로 분류되는 국가들입니다. 호주 북부 지역의 가격 변동성이 지역 상황에 따라 크다는 것은 새로운 통계가 아닙니다. 흥미롭고 중요한 점은 우리가 가축을 수출하는 시장들이 호주산 소에 의존하지 않고, 호주산, 국내산, 그리고 지역산 소를 가공하여 호주산에 비해 상대적으로 안정적인 가격을 유지하고 있다는 것입니다.
동남아시아에서는 정책이 가축보다 더 빨리 움직이고 있습니다.
주요 수입국에서는 2025년 상반기에 정부가 식량 안보에 대해 더욱 적극적인 입장을 취하는 모습을 보였습니다.
자카르타의 살아있는 소 수입 할당량 철폐부터 베이징의 조용히 강화된 쇠고기 가격 신호까지, 정책적 야심이 다시 주목을 받고 있습니다.
하지만 방목장과 비육장에서의 분위기는 여전히 조심스럽습니다. 호주 수출업체들은 지난 18개월 동안 생우 수출량이 꾸준히 회복세를 보였지만, 인도네시아의 탄탄한 수요를 보완할 2차 시장의 강력한 지원이 부재한 상황에서, 상당한 신규 성장에 대한 기대는 여전히 낮습니다.
중국은 계속해서 엇갈린 메시지를 보내고 있습니다. 국내 소 가격은 2분기 이후 꾸준히 상승했지만, 호주산 종축 수출은 여전히 부진합니다. 이는 수요 문제뿐만 아니라 신뢰도의 문제이기도 합니다. 과거 공급 과잉의 악순환이 중국 수입업체들의 마음속에 여전히 남아 있으며, 많은 수입업체들이 이제 더욱 보수적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
태국-캄보디아 국경 긴장으로 국경 간 무역이 차질을 빚고 부리람 지역에서 가축 매도가 발생했습니다. 이 상황이 장기화될 경우, 태국과 캄보디아산 소가 베트남 남부로 유입되는 데 차질이 생길 수 있습니다.
이번 달 인도네시아가 가장 눈에 띄는 움직임을 보이고 있습니다. 정부의 수입 상한제 폐지는 정책 방향의 주목할 만한 변화를 의미합니다. 얼마 전까지만 해도 정부는 생우 수입업체를 말 그대로 카르텔로 여겼습니다. 하지만 이제는 국가 식량 안보와 가축 재건에 필수적인 존재로 인식되고 있습니다.
물가
7월 초 인도네시아 전역의 생우 가격은 지역별로 소폭 변동을 보였으며, 자바 지역은 다른 지역보다 소폭 높은 가격을 유지했습니다. 람풍 지역에서는 수소와 거세우 가격이 kg당 49,000~50,000루피아(약 4.62~4.71호주달러)에 거래되었고, 미성년자 가격은 kg당 47,000~48,000루피아(4.43~4.53호주달러)로 소폭 하락했습니다. 자바 지역에서는 수소와 거세우 가격이 kg당 51,000~52,000루피아(4.81~4.90호주달러)에 거래되었으며, 미성년자 가격은 kg당 49,000~50,000루피아(4.62~4.71호주달러)였습니다. 자바 지역의 확정 가격은 지역 수요 증가와 중부 시장 지역의 공급 부족을 반영합니다.
산업 및 무역 개발
유제품 사업에 대한 야망이 화제를 모으고 있지만 규모는 여전히 불확실하다
인도네시아가 호주에서 수입한 젖소 1,573마리를 최근 선적했습니다. 이 선적은 PT Japfa(PT Santosa Agrindo Lestari를 통해 PT Greenfields와 협력)와 PT Kironggojoyo로 나뉘어 진행되었으며, 현지 언론의 상당한 관심을 받았습니다. 최소 6건 이상의 기사가 이 사건을 다뤘습니다. 이번 수입은 정부의 야심찬 국가 유제품 및 육류 생산 개선 프로그램(P2SDN)의 일환입니다. 이 프로그램은 5년간 100만 마리를 목표로 하고 있지만, 이번 개별 선적의 규모는 아직 갈 길이 멀다는 것을 보여줍니다. 현재 속도로는 목표 달성을 위해 수백 건의 선적을 진행해야 할 것입니다. 단일 배송이 이처럼 큰 화제를 불러일으킨 것은 지금까지의 진전이 실질적인 성과보다는 성과에 그쳤음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 인도네시아 검역청은 상세한 검역 절차와 가축이 질병이 없다는 대중의 안심을 통해 생물보안에 대한 철저한 준수를 알리기 위해 분명히 노력하고 있습니다.
인도네시아 사료 공급업자는 이제 품종 공급업자이기도 합니다.
인도네시아 농림부는 최근 서부 자바 치칼롱에 위치한 사료 공급 업체인 PT Sapi Liar Indonesia(SLI)를 고위 관계자들이 방문했다고 보고했습니다. 이는 국내 번식 장려를 통해 쇠고기 수입 의존도를 낮추기 위한 노력의 일환입니다. 이번 방문은 정부가 사료 공급 업체들이 단순히 소를 비육하는 것 이상의 역할을 해야 한다는 기대를 반영한 것입니다. PT SLI는 현재 150마리의 사육 업체를 운영에 포함시키기 시작했는데, 이는 규정상 필요한 최소 사육 규모인 4,000마리의 3%에 약간 못 미치는 수치입니다. 또한 농림부 산하 가축 배아 센터(BET)와 협력하여 렘방 BIB 정액을 이용한 인공 수정을 진행하고 있습니다. 그러나 번식 잠재력이 높은 것으로 평가된 소는 약 60%에 불과하여 향후 수입 소에 대한 선별을 강화할 계획입니다. 보고서는 수입 육종업체들이 단순히 규제 할당량을 충족하는 데 그치지 않고, 생산성을 높이고 지역 소 개발에 기여해야 하며, 특히 소규모 농가와의 파트너십을 통해 더욱 그래야 함을 분명히 밝혔습니다. 농무부 관계자들이 현장을 방문하여 시설을 점검하고 기술 작업을 조율하는 것은 그들이 얼마나 현장에 직접 참여하고 싶어 하는지, 그리고 이제 민간 기업에 얼마나 많은 접근성을 기대하는지를 보여줍니다. 이는 비육우 사육 프로그램의 관리가 아닌 비육우를 위해 설계된 모델에 복잡성과 비용을 더하는, 비육우 사육업체의 역할 변화를 의미하지만, 업계가 적응해야 했던 새로운 방향임은 분명합니다.
할당량 제거는 의도를 나타내지만 영향은 제한적일 수 있습니다.
2025년 6월, 인도네시아는 식량 안보 강화 및 축산업 지원을 목표로 생우 수입에 대한 쿼터 제한을 철폐한다고 발표했습니다. 이러한 정책 변화는 수입량에 대한 상한선을 없애지만, 반드시 수입 제한이 없다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 수입업체는 여전히 허가 및 기타 승인을 받아야 합니다. 이는 인도네시아 정부가 생우를 식량 안보 전략에 반영하고 있다는 강력한 신호이지만, 쿼터제가 최근 몇 년간 수입을 실질적으로 제한하지는 않았습니다. 인도네시아-호주 포괄적 경제동반자협정(IA-CEPA)에 따라 호주산 생우에 대한 관세율 쿼터(TRQ)는 2024년 672,669두에서 2025년 700,000두로 상향 조정되었으며, 쿼터 내 관세는 0%, 쿼터 외 관세는 2.5%입니다. 70만 마리 수준은 "6년차 이후" 기준치로 유지되며, 사실상 향후 물량에 소프트 캡을 설정하는 것과 같습니다. 실제로 시장이 그 상한선을 넘어설 것으로 예상하는 사람은 거의 없습니다. 2024년 약 65만 마리에 대한 허가가 발급되었지만, 인도네시아로의 실제 소 수출량은 537,274마리에 불과했습니다. 현재 경제 상황과 호주 소 가격 상승을 시사하는 장기적인 전망을 고려할 때, 그 수준을 넘어설 의향이나 여력은 거의 없습니다. 이러한 정책 변화가 실제 물량 증가로 이어질지는 시간이 지나봐야 알겠지만, 현재로서는 그 신호가 실질보다 더 중요합니다.
베트남: 도축용 수소 1kg 생체중 4.80호주달러(VND 17,045 = $1호주달러)
산업 및 무역 개발
베트남의 생우 가격은 수입산 동물에 대한 프리미엄이 여전히 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 태국산 소는 kg당 78,000동(약 4.58호주달러)에 거래되고 있으며, 미얀마산 소는 kg당 77,000~79,000동(4.52~4.63호주달러)으로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 국내산 소는 kg당 69,000~71,000동(4.05~4.17호주달러)으로 소폭 하락한 반면, 물소는 kg당 50,000~53,000동(2.93~3.11호주달러)에 거래되고 있습니다. 호주산 소는 여전히 고가를 유지하고 있으며, 수소는 kg당 81,500~82,000동(4.78~4.81호주달러), 수소는 kg당 80,500~81,000동(4.72~4.75호주달러)으로 소폭 하락했습니다. 고기의 경우, 호주산 도체는 kg당 175,000동(호주 달러 10.27달러)이고, 박스형 쇠고기는 kg당 190,000~230,000동(호주 달러 11.15~13.50달러)입니다.
공급 동향에 더해, 태국은 8월에 베트남에 약 2,300마리의 살아있는 소를 처음으로 파견할 예정입니다. 이는 지역적 조달이 증가하고 있음을 나타내며, 가격 경쟁이 더욱 심화될 수 있습니다.
사료 비용 감면 또한 나타나고 있다. 베트남은 최근 옥수수와 대두박 등 주요 사료 원료에 대한 수입 관세를 0%로 인하하여 동물 사료 생산 비용을 낮추고, 축산업의 압박을 상쇄하는 중요한 조치를 취했다.
국경 긴장으로 지역 가축 이동 위협
5월 말 캄보디아 군인 1명이 사망한 교전 이후 태국-캄보디아 국경 지역의 긴장이 고조되었습니다. 부리람 주 주민들은 대피를 우려하여 소를 싸게 팔았습니다. 태국 당국은 총사이타쿠와 같은 국경 검문소를 안보 우려를 이유로 폐쇄했고, 캄보디아는 연료와 전기를 포함한 태국 상품의 수입을 중단하는 보복 조치를 취했습니다. 이러한 제한 조치로 국경 간 무역이 급격히 위축되어 부리람 주 사이타쿠 검문소의 일일 이동 인원은 태국 국민 100명 미만, 캄보디아 국민 40명 미만으로 줄었습니다. 최근 공동경계위원회(JBC) 회의에서 명확한 해결책을 찾지 못했음에도 불구하고, 이러한 불확실성은 특히 축산업자와 소규모 상인들을 중심으로 지역 경제에 큰 타격을 입혔습니다. 이러한 상황은 7월 초 파에통탄 친나왓 총리의 직무 정지 이후 태국의 정치적 혼란이 확대되는 가운데 발생했습니다. 국경에서의 혼란이 장기화되면 태국과 캄보디아에서 베트남 남부로 가축이 유입되는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 두 나라 모두 지역 생우 공급망에서 중요한 역할을 하기 때문입니다.
이미지: 지역 가축 이동
주요 행정 개혁으로 지방 경계 변경
7월 1일 공식 발효된 베트남의 행정 개혁으로 성(省)과 시(市)의 수가 63개에서 34개로 줄었습니다. 이는 기존의 여러 성 단위를 통합하고 현 단위의 지방 정부를 해체하는 중요한 구조 조정입니다. 영향을 받는 지역 중에는 저희 가축 사업과 관련된 두 곳이 있습니다. 현재 타이빈(Thai Binh)과 통합된 흥옌(Hung Yen)과 꽝찌(Quang Tri)와 통합된 꽝빈(Quang Binh)입니다. 이러한 변화는 성(省)의 경계를 이동시키고 데이터 수집 장소, 지방 당국의 참여, 그리고 향후 가축 가치 사슬 프로젝트의 관리 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희는 이러한 조정이 현장 운영에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 NIAS(국립농업기술원), VNUA(베트남농업기술원), CRD(농업개발청)와 같은 이해관계자들에게 추가적인 지원이나 재정비가 필요한지 면밀히 주시할 것입니다. 탄호아(Thanh Hoa)와 응에안(Nghe An)은 변동이 없지만, 더욱 간소화된 3단계 시스템으로의 광범위한 전환은 전국의 농업 사업과 생우 물류 시스템에 분명 영향을 미칠 것입니다.
베트남에서 무역하는 사람들에게 행정 경계 변경은 국가 내 주소부터 지역 단위까지 변경되므로 기능적으로 중요합니다. 새로운 지역 명칭을 알아보려면 이 링크를 클릭하세요.
이미지: 베트남의 새로운 지방 지도(34개 지방 및 도시)
물가
습식 쇠고기 가격은 kg당 390페소 정도로 안정세를 유지하고 있지만, 호주 달러 환산 가격은 환율 변동으로 인해 $10.92에서 $10.60으로 소폭 하락했습니다. 슈퍼마켓 가격은 kg당 440페소로 유지되었지만, 호주 달러 환산 가격은 $12.32에서 $11.96으로 소폭 하락했는데, 이는 환율 변동이 반영된 것입니다. 도축용 수소 가격은 생체중 kg당 126페소로 소폭 상승했지만, 호주 달러 환산 가격은 환율 변동으로 인해 $3.50에서 $3.43으로 소폭 하락했습니다. 돼지고기와 육계 가격은 소폭 상승세를 지속하고 있으며, 돼지고기 도체는 지난달 kg당 $228($6.39 호주 달러)에서 현재 kg당 $240($6.53 호주 달러)에 거래되고 있습니다. 육계 가격 또한 최근 몇 주 동안 소폭 상승했습니다.
사진: 민다나오의 지역 육류 및 가축 판매
산업 및 무역 개발
필리핀의 생우 사육 규모는 꾸준한 수준을 유지하고 있지만, 최근 유제품 산업에 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 국립낙농청(NDA)에 따르면, 2025년 1분기 필리핀의 우유 생산량은 전년 동기 대비 11% 증가한 958만 리터에 달했습니다. 이러한 증가는 주로 지역 낙농 프로그램 지원 확대와 정부 정책에 따른 가축 사육 규모 확대에 기인합니다.
낙농업협회(NDA)는 낙농업용 젖소 사육두수가 30% 증가했으며, 연말까지 국내 우유 자급률을 2.5%까지 높일 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 업계는 여전히 조심스럽게 긍정적인 전망을 유지하고 있는데, 특히 가축 및 소고기 수입 확대로 식량 안보가 강화되고 시장의 단백질 공급원이 다양화되고 있기 때문입니다. 그러나 수입업체들은 환율 변동과 가계 구매력이 하반기에도 주요 지표로 남을 것이라고 전망합니다.
다윈에서 출하되는 비육우 가격이 이번 달 다시 약세를 보이며 생체중 kg당 약 3.35달러로 하락했습니다. 이는 비육우 가격이 전반적으로 상승세를 보여 온 전국적인 추세와는 대조적입니다. 이는 북부 건기가 절정에 달하는 시기에는 생체 수출 가격이 전국의 가격 변동과 분리될 수 있음을 시사합니다. 특히 수출용 가축의 공급이 계절적으로 최고조에 달할 때 더욱 그렇습니다. 인도네시아의 수요는 쿠르반(Qurban) 기간의 성수기 이후 다소 완화되었는데, 구매자들이 기존 비육장 재고를 처리하면서 수요 급감을 덜 느끼고 있기 때문입니다. 현재로서는 수출 물량에 대한 펀더멘털이 여전히 유리하지만, 공급이 줄어들거나 해외 구매가 다시 활성화될 때까지 가격 압박이 완화될 가능성은 낮습니다.
2025년 소 수출량 – 동남아시아 시장 비교
출처: DAFF 웹사이트
