한국수입육협회는 수입육의 위생 품질 및 안전성 향상을 도모합니다.
2025-08-18
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동남아시아 보고서: 인도네시아 상반기 강세, 하지만 지역 무역은 여전히 성장세 유지
139번째 판: 2025년 8월
주요 포인트:
지역별 가격 그래프
새로운 백신, 지역 질병 관리 및 동물 복지에 희망을 제공
FMD에 대한 세계 최초의 생분해성 mRNA 백신 발표는 우리가 수년간 목격한 가장 중요한 생물 보안 발전 중 하나입니다. 이는 호주뿐만 아니라 FMD와 LSD가 오래 지속되는 흔적을 남긴 이웃 국가인 인도네시아와 베트남에도 해당합니다.
로스 에인스워스가 최근 비프 센트럴 에서 지적했듯이 , 단 한 마리의 감염된 동물만으로도 호주에 큰 위험이 될 수 있으며, ABARES는 발병으로 인한 경제적 손실을 최대 800억 달러로 추산합니다.
이 백신의 가장 큰 장점은 보관 기간입니다. 표준 냉장 보관은 물론이고 실온에서도 한 달 동안 보관할 수 있습니다.
인도네시아와 같은 나라에서는 이는 큰 문제입니다. 이 나라에서는 냉장 보관 병목 현상으로 인해 지난 몇 년 동안 의도한 대로 효과가 없는 백신이 여러 개 있었기 때문입니다.
이 기술이 기대에 부응한다면, 이 지역의 효과적인 질병 관리에 가장 큰 실질적인 장애물 중 하나를 제거할 수 있을 것입니다. 무역 및 생물 보안 측면을 넘어, 잠재적인 동물 복지 증진 효과는 엄청납니다.
FMD와 LSD는 생산 손실과 고통을 유발하며, 더욱 안정적이고 접근하기 쉬운 백신이 있다면 확실히 진전이 될 것입니다.
이웃 나라에서 백신을 사용하는 데 있어 중요한 한계는 백신을 공급할 수 있는 능력입니다.
저는 이 기사에 대한 회의론을 보류하고 백신 개발과 승인이 계속 진행될 것이라고 가정하며, 이는 허황된 주장이 아니라고 생각합니다.
호주는 2022년부터 구제역 백신 400만 회분을 기증하기로 약속했지만, 이 중 일부는 유통기한이 지났거나 효과적으로 유통되지 못한 것으로 알려졌습니다. 인도네시아와 동남아시아 여러 국가(그리고 호주)에서 제가 직접 경험한 바에 따르면, 효과가 있는 것으로 알려진 많은 수의학 제품들을 일관되고 올바르게 사용하는 것은 업계의 분열, 수의학 및 준수의학 분야의 제한적인 지원, 지식, 그리고 농부들의 전반적인 준수 부족으로 인해 여전히 어려운 과제입니다.
또 다른 과제는 정부와 티바 바이오테크가 맡게 될 것입니다. 이들은 이것이 호주의 보호를 위해 생산한 것인지 아니면 보류할 것인지, 아니면 지역의 이익을 위해 공동으로 사용할 것인지 결정해야 합니다.
물가
7월 이후 인도네시아 전역의 생우 가격은 소폭 하락했으며, 자바 지역은 다른 지역보다 소폭 프리미엄을 유지하고 있습니다. 람풍 지역에서는 수소와 거세우 가격이 현재 kg당 47,000~48,000루피아(kg당 4.42~4.51호주달러)에 거래되고 있으며, 미성년자 가격은 kg당 47,000~48,000루피아로 변동이 없습니다.
자바에서는 수소와 거세소의 가격이 kg당 IDR 49,000~51,000(kg당 AUD 4.61~4.80)이고, 암송아지의 가격은 kg당 IDR 49,000~50,000(kg당 AUD 4.61~4.70)입니다.
자바산 쇠고기의 확정 가격은 여전히 지역 수요 증가와 중부 시장의 공급 부족을 반영하고 있습니다. 전반적으로 두 지역의 수소와 거세소 가격은 지난달 대비 kg당 약 2,000루피아(IDR) 하락했습니다.
산업 및 무역 개발
인도네시아 정부는 야심찬 식량 안보와 가축 자립 의제를 지속적으로 추진하고 있으며, 사회적, 상업적 측면 모두에서 진전이 눈에 띄게 나타나고 있습니다.
할랄 무역 회담, 호주의 역할 확대 강조
7월 10일 멜버른의 인도네시아 총영사관에서 열린 양자 회담에서 자카르타 관리들은 호주 담당자들에게 인도네시아가 무상 영양식(MBG) 프로그램 수요를 충족하기 위해 매년 최대 65만 톤의 할랄 고기가 필요할 것이라고 말하며 자신들의 전략을 제시했습니다.
호주는 현재 약 14만 톤을 공급하고 있으므로, 그 격차는 명확하고 상당합니다. 저는 이것이 호주가 인도네시아 단백질 공급망에서 더 큰 역할을 맡으라는 공개적인 제안으로 이해합니다.
토론에서는 더 많은 호주 도축장과 유제품 공장에 대한 허가, 더 간단한 통관을 위한 단일 할랄 라벨 도입, 호주가 복지 기준을 충족하는 제품에 대한 신뢰할 수 있는 공급원이라는 입지를 강화하는 것에 대한 내용이 다루어졌습니다.
숨은 의미는 명확합니다. 인도네시아는 호주를 자국에 필요한 양과 질의 쇠고기 공급의 중심지로 여기고 있으며, 호주에서의 성장 가능성은 상당합니다.
유제품 및 생우 무역의 장기적 기회
인도네시아 정부가 2025~2029년 신선 우유 공급 로드맵을 발표하면서 업계의 많은 기대가 현실로 확인되었습니다. 호주의 낙농 및 생우 산업은 향후 5년간 자카르타의 식량 안보 및 공공 영양 계획의 중심이 될 것입니다.
목표는 야심적입니다. 2029년까지 젖소 100만 마리를 늘리는 것입니다. 이는 우유 생산을 늘리고 수입 우유와 소고기에 대한 의존도를 줄이기 위한 광범위한 국가 우유 및 육류 촉진 프로그램을 지원하는 것을 목표로 합니다.
이러한 수요는 무료 영양식사 프로그램(MBG)의 급속한 확대로 더욱 강화되고 있습니다. MBG는 6월의 558만 명에서 7월에는 710만 명의 수혜자에게 혜택을 제공했으며, 이로 인해 국내산 닭고기, 유제품, 채소에 대한 수요가 추가로 증가하고 있습니다.
백만 마리 목표 달성을 향한 진전은 미미했습니다. 2025년 7월까지 인도네시아는 주로 호주에서 번식용 소 25,097마리를 수입했는데, 이는 과거 연평균 약 6,000마리를 크게 웃도는 수치입니다. 하지만 올해 목표치인 15만~20만 마리에는 여전히 크게 미치지 못합니다.
백만 마리라는 목표 달성 가능성은 좀 더 복잡합니다. 정부가 목표를 설정하는 것은 가능하지만, 상업 기업들이 이를 실현할 수 있도록 자금을 제공하지 않는다면, 이 수치는 시장 현실과 동떨어진 것입니다. 호주의 전체 젖소 사육두수는 약 144만 마리에 불과하므로, 인도네시아 목표치의 일부만 달성하더라도 호주 젖소 사육두수에 상당한 영향을 미치고 낙농업계에 확실한 승리를 가져다줄 것입니다. 하지만 이러한 규모를 달성할 수 있는 실행 가능한 상업 모델이 마련될 때까지, 이 로드맵은 생산량을 보장하는 것이라기보다는 의도를 표현하는 데 그칠 것입니다.
사진: 인도네시아에서 사료를 먹는 현지(왼쪽) 소와 호주 소
새로운 건강 협정, 생물 안보 협력 잠재력을 강조
최근 발표된 KITA SEHAT 프로그램은 인도네시아와 호주 간의 8년간 1억 달러 규모의 파트너십으로, 건강 부문 개발을 목표로 하고 있으며, 범위 중 일부는 동물 건강 역량 강화 및 인력 교육에 할애됩니다.
구체적인 내용은 아직 공개되지 않았지만, 지역적으로 덩어리 피부병(LSD)과 구제역(FMD)으로 인한 위험이 지속되고 있다는 점을 감안하면 동물 건강이 포함된 것은 주목할 만한 일입니다.
생물보안 협력은 두 나라 간 가축 거래에서 여전히 중요한 요소이며, 업계 이해관계자들은 이 프로그램의 진행 상황을 구현 계획이 구체화됨에 따라 면밀히 모니터링할 것입니다.
산업 및 무역 개발
아프리카돼지열병(ASF)의 지속적인 위협에도 불구하고 베트남 돼지고기 산업은 2025년 상반기에 예상치 못하게 강력한 상업적 성과를 기록했으며, Dabaco, BAF, Masan과 같은 주요 업체는 뛰어난 재무적 실적을 보였습니다.
지속적인 질병 압박 속에서도 이런 회복력을 보인다는 것은 두 가지 사실을 말해줍니다. 첫째, 규모가 크고 통합된 사업자들은 생물 보안과 생산 위험을 관리하는 데 훨씬 능숙해지고 있습니다. 둘째, 단백질 시장에서 돼지고기의 점유율이 계속해서 증가할 가능성이 높습니다.
돼지고기 공급이 비교적 안정적으로 유지되면 소고기와 닭고기에 대한 대체 수요의 폭이 줄어들어 소고기와 소 가격이 보다 안정적으로 유지되어 변동성이 줄어들지만 수요도 다소 감소합니다.
TH Milk와 Sojitz의 일본-베트남 합작 투자 회사는 젖소 판매점과 전용 가축 농장과 함께 냉장 쇠고기 가공 공장을 계속 건설하고 있습니다.
베트남의 가공 능력은 거의 전적으로 소규모 가족 경영 도축장의 손에 달려 있었습니다. 쇠고기 소비량은 매년 약 8%씩 증가하고 있으며, 수입 쇠고기가 국내 생산량(호주산 수입 쇠고기 포함)과의 상당한 격차를 메우고 있습니다.
가공 및 진공 포장 제품에 대한 접근성, 사용 및 수용이 증가함에 따라 CP 그룹, 마산 MEATLife, 빈 호안과 같은 대형 육류 회사가 이 시장에 더욱 진출하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
2029년까지 쇠고기 시장이 연평균 15~20% 성장할 것이라는 전망은 다소 낙관적인 전망이지만, 만약 그 중 일부라도 실현된다면 규모 확장 및 브랜딩으로의 전환은 불가피합니다. 호주 쇠고기 수출업체들에게 진정한 기회는 시장 전환기에 적합한 파트너를 찾는 데 달려 있습니다.
소 수출업체의 경우, 성숙할 때까지 현지 가공 부문을 지원하고 투자할 것인지, 아니면 기존 시장인 쇠고기 공급망에 머물러 수요의 점진적인 감소를 감수할 것인지 결정해야 합니다.
물가
습식 쇠고기 가격은 kg당 390페소(미화 10.54호주달러)로 안정세를 유지하고 있지만, 환율 변동으로 호주 달러 기준 환율은 10.60호주달러에서 10.54호주달러로 소폭 하락했습니다. 슈퍼마켓 가격도 kg당 440페소(미화 11.89호주달러)로 유지되었으며, 호주 달러 기준 환율은 11.96호주달러에서 11.89호주달러로 소폭 하락했습니다.
도축용 수소 가격은 약간 상승하여 생체중 1kg당 ₱127(호주 달러 3.43달러)에 거래되었고, 호주 달러로 환산하면 3.41달러에서 3.43달러로 소폭 상승했습니다.
돼지고기 가격은 1kg당 240페소(호주 달러 6.49달러)로 지난달과 페소와 호주 달러 기준으로 변동이 없었습니다.
육계 가격도 지난달과 동일하게 kg당 ₱170(호주 달러 기준 $4.59)입니다.
사진: 민다나오의 지역 육류 및 가축 판매
산업 및 무역 개발
필리핀 중부 세부주는 대규모 축산 재개 계획을 추진하고 있으며, 북부 지방정부 4곳은 쇠고기 중심의 농업 개발 프로그램을 시범 운영할 예정입니다. 주요 제당소 폐쇄로 보고 시티, 메데인, 단반타얀, 산레미지오에 있는 1만 헥타르 이상의 유휴 토지가 확보되어 통합 방목 및 사료 생산에 활용될 예정입니다. 이는 세부주의 5개년 식량 안보 전략의 일환으로, 양식업 및 작물 다각화 확대를 목표로 합니다.
이 프로젝트 지역은 연간 최대 6만 마리를 수용할 수 있는 규모로 추산되는데, 이는 세부의 현재 소고기 소비량인 1만 6천 마리의 거의 네 배에 달하는 수치입니다. 와규 유전자를 활용한 브랜드 소고기 프로그램, 밀폐 사육 시스템, 사일리지 생산, 그리고 사육 및 사료 공급에 대한 집중적인 생산자 교육이 계획되어 있습니다. 이 프로젝트가 실현된다면, 세부는 프리미엄 소고기 공급 업체로 자리매김하는 동시에 실질적인 농촌 개발 효과를 거둘 수 있을 것입니다. 앞으로의 과제는 이 비전을 상업적으로 실현 가능한 사업으로 구체화하는 것입니다.
Beef Central 의 보도 에 따르면 , 인도네시아 구매자들은 중량급 사료용 수소에 대한 새로운 관심을 보이고 있으며 그 이유를 알아내는 것은 어렵지 않습니다.
저희의 계산에 따르면, 숫자가 잘 맞아떨어지고 있으며, 2021년과 2022년과는 달리 적절한 양의 호주산 소를 수입할 경우 인도네시아 수입업체가 실질적인 직접 무역 이익을 얻을 수 있습니다. 당시에는 호주산 소 가격이 높아 수익성이 거의 전적으로 도착 후 사료 이익에 달려 있었습니다.
인도네시아와의 가격 차이는 실제로 2019년 대규모 수출 연도 때보다 지금 더 큽니다.
물론 사료 비용과 운송비 상승으로 여전히 마진이 줄어들고 있지만, 특히 복합 품종을 시험하거나 전통적인 판매 모델에서 벗어나려는 사업자에게는 기회가 있습니다.
2025년 소 수출량 – 동남아시아 시장 비교
출처: DAFF 웹사이트
