출처: Expana. 이미지를 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다.

올해 국내 공급 부족과 미국산 쇠고기 수가 70년 만에 최저치에 달하면서 미국으로의 쇠고기 수출이 급증하면서, 호주가 무역 협정 조항에 따라 앞으로 몇 달 안에 관세 인상에 직면할 수 있다는 추측이 나오고 있습니다.

금요일에 The Australian 신문과 웹사이트에 게재된 ABARES 전망 요약에 실린 논평에서는 미국으로 향하는 호주산 쇠고기에 대한 세이프가드 관세가 "다음 달에" 발동될 수 있다는 잘못된 내용이 담겨 있어 관세율이 높아질 수 있다고 했습니다.

사실, 최근 호주산 쇠고기의 대미 수출이 급증했음에도 불구하고, 올해 호주산 쇠고기에 대한 세이프가드 또는 이와 유사한 추가 관세가 발동될 가능성은 거의 없습니다.

먼저, 배경을 설명하겠습니다.

DAFF 통계에 따르면 8월 말까지 회계연도 미국으로의 수출량은 286,876톤으로, 전년 동기 대비 52,000톤(27%) 증가했습니다. 9월 수출량은 이미 약 45,000톤으로 사상 최고치에 근접할 것으로 예상됩니다. 위 그래프를 참고하면 올해 급증세를 확인할 수 있으며, 이는 이전 가뭄으로 미국이 쇠고기 부족 사태를 겪었던 2015-16년 기간에 이어 두 번째로 높은 수치입니다.

그러나 DAFF의 최근 업데이트된 웹사이트 페이지에 자세히 나와 있듯이, AUSFTA에 따라 2023년부터 발효되는 재량적 세이프가드가 있습니다. 이 협정에 따라 호주는 2025년 회계연도에 최대 449,482톤의 쇠고기(WTO 협정 378,214톤과 AUSFTA 협정 71,268톤의 물량 합산)를 무관세로 미국에 수출할 수 있습니다. 이 합산량을 초과하는 호주산 쇠고기 수출은 AUSFTA에 명시된 가격 및 수량 조건을 모두 충족하는 경우 세이프가드 조항의 적용을 받을 수 있습니다.

즉, 호주는 2025년 마지막 4개월 동안 162,606t의 무관세 혜택(트럼프의 10% 보복 조치 제외)을 남겨두고 있으며, 이는 월 평균 40,650t에 해당합니다.

12월은 불가피하게 일년 중 가장 비수기 중 하나입니다. 대부분의 대형 호주 수출 가공업체가 전통적인 크리스마스/새해 연휴로 문을 닫기 전인 12월 18일 목요일(마지막 뼈 제거 작업)에 올해의 마지막 도축을 실시하기 때문입니다.

게다가, 호주에서 지난 한 달 동안 도축률이 7월 말과 8월 초에 기록된 계절적 최고치에서 낮아졌습니다(Beef Central 홈페이지의 업계 대시보드 그래프 참조).

이는 2025년 기준 수준에 도달하더라도 연중 후반, 아마도 12월에 발생할 것이며, 더 높은 관세가 적용될 수 있는 기간은 며칠 또는 몇 주에 불과하다는 것을 의미합니다. 단, 이는 육류 가격 조건(아래 참조)이 충족되어야만 가능합니다.

하지만 그럴 가능성은 매우 낮아 보입니다. 모든 시장의 수출입업체들은 과거에도 선적 관리에 능숙한 것으로 입증되었습니다. 1월 1일부터 '시계가 0으로 돌아가는' 다음 해의 관세 면제 혜택에 대비하기 위해, 늦은 시즌 선적분을 채권으로 보유하는 것입니다.

미국 분석가이자 상품 보고 서비스 제공업체인 Expana는 Beef Central에 호주산 농산물의 미국으로의 현재 수출 속도가 지속된다면 호주는 연말까지 전체 수혜 자격을 얻을 수 있겠지만, 연말까지는 도달하지 못할 것이라고 말했습니다.

Expana는 "이런 일이 올해 말에 발생할 가능성이 높고, 브라질에서 미국으로 운송되는 물량이 제한되어 보세 냉장 보관 공간이 더 많아졌기 때문에, 대부분의 호주산 늦은 제품을 보세로 전환한 다음, 자격이 재설정되는 2026년에 꺼내는 것이 합리적일 것"이라고 말했습니다.

"즉, 사용량 제한에 부딪히고 추가 관세를 부과받는 것은 별로 문제가 되지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

미국 관세 및 접근 권한에 대한 배경

지난 18년간의 FTA 시행 기간이 종료됨에 따라 기존 호주-미국 자유무역협정(FTA)의 양적 보호 조치는 이제 무효화되었습니다.

호주산 쇠고기의 미국 수출은 모두 트럼프 대통령의 기준 관세인 '해방 기념일' 10%가 적용됩니다. 이는 FTA의 일환으로 합의된 0% 특혜 관세와는 상반됩니다.

미국으로 수입되는 호주산 소고기에 대해 자동으로 26.4%의 관세 인상이 예정되어 있지 않습니다. 이는 다른 공급업체가 직면한 최혜국 대우 할당량 초과 관세입니다.

AUSFTA에는 재량적 세이프가드 조항이 있습니다. 호주산 쇠고기 수출량이 449,482톤을 초과할 경우 쇠고기 가격 세이프가드 조항이 발동될 수 있습니다. 단, 이는 미국이 평가한 복잡한 지수 공식에 따라 AUSFTA에 명시된 쇠고기 가격 조건이 충족되어야만 가능합니다.

현재 미국산 쇠고기의 도매 및 소매 가격이 사상 최고치를 기록하고 있는 점을 고려하면 이런 일은 일어날 가능성이 매우 낮아 보입니다.

미국 무역대표부도 현재 미국에서 경험하고 있는 것과 같은 비정상적인 시장 움직임을 감안할 때, 원할 경우 보호 조치 적용을 포기할 권리가 있습니다.

그러나 가격 지수 요소가 충족될 가능성이 희박하다면 호주산 쇠고기 수출은 올해 남은 기간 동안 쇠고기에 대한 현행 MFN 관세의 65%에 해당하는 관세(즉, 26.4%의 65% - 실질적으로는 17.1%)를 부과받게 됩니다.

여기에는 트럼프 대통령이 8월부터 취한 조치에 따라 현재 적용되고 있는 10% 기준 관세는 포함되지 않을 가능성이 큽니다.

보세 보관

9월 호주산 쇠고기가 미국으로 수출될 경우 45,000톤을 초과할 수 있다는 증거를 고려했을 때, Expana의 한 관계자는 Beef Central에 미국 내 구매자와 판매자(모든 원산지)가 내년에 배송할 탈골 쇠고기 수입 패키지에 대해 이제 더 진지하게 협상하고 있는 것 같다고 말했습니다.

"일반적으로 할당량을 채우는 데 가까워지면 고기가 채권으로 넘어갑니다."라고 담당자가 말했습니다.

그는 일반적으로 제품은 연말에 납품될 때 프리미엄 가격으로 판매되고, 보증육이 출시되면 할인이 적용된다고 말했습니다.

이러한 추세는 Expana의 Yellow Sheet(미국 시장에서 널리 사용되는 쇠고기 가격 보고 도구)에 1월 인도 견적이 기록될 만큼 상당했습니다.

호주 달러(호주 달러 기준, 환율 고려)로 환산하면, 미국으로 수출되는 호주산 90CL 소고기의 가격은 8월 말 이후 새로운 최고치를 기록하며 급등했고, 8월 22일에는 CIF 기준 1kg당 호주 달러 11.23센트로 새로운 최고치를 기록했습니다.

월요일, Expana는 수입산 90달러와 미국산 90달러 신선식품 간의 차이가 최근 몇 년보다 더 컸다고 밝혔지만, "하지만 호주산 제품이 26.4%의 관세를 감당하기에는 여전히 너무 좁습니다. 따라서 연말에 채권으로 전환하여 역치 위험을 피하는 것이 타당합니다."라고 덧붙였습니다.